代账管家V 4.0——为代账公司量身打造的一体化管理平台
提供客户管理、合同管理、收款管理、记账报税、工商注册等服务的全流程管理,提升代账公司的服务质量和效率,大幅降低运营成本。
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服务标准 | 高效协同 | 客户管理 |
1.自定义客户服务流程节点,规范服务流程 2.设置记账员、审核员、客户经理、报税员四大角色, 分工明确 3.图形化报表分析,进度一目了然 | 1.“消息”及时传输,沟通从未如此方便 2.临近交款日期,一键发送短信温馨提醒 3.同步更新报税进度,节约沟通成本 | 1.CRM管理系统,实时掌握客户资料, 把握企业经营命脉 2.提升售后服务水平,提高客户粘度 3.每次服务打分及评价,客户问题及时解决 |
功能齐全,轻松掌握
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智能记账,效率提升5-10倍
• 支持票据账单批量扫描导入,票据自动归档,制定记账规则,快速录入凭证; • 自动生成计提折旧、计提税金、结转损益等凭证,一键结账; • 财务报表自动申报至报税系统,一键批量报税,提升80%报税效率。 |
统一管理客户资源 • 统一管理和分配客户资源,为代账公司建立有序、高效的客户跟踪、 跟进机制,实现建档、跟踪、服务、合同、收费、派工全程管理。 • 灵活管理客户,设置专属客户标签,便捷查看客户信息、合同信息、服务信息 | ![cs cs]() |
![代账管家 代账管家]() | 员工管理 • 灵活的权限设置,按岗位设置专属工作台,高效工作; • 实时查看工作进度,精准耗时统计,提供多维度的工作量汇总分析;
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客户服务平台 • 客户可在线下单、支付、查询进度和服务评价,完整的服务管理系统,提升客户服务水平; • 自定义客户服务流程,适应不同管理诉求,实现精细化管理; | ![代账管家 代账管家]() |
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| 手机APP查账 • 拍照上传票据,代账公司无需上门取票; • 客户随时随地知晓服务进度; • 纳税金额、利润等报表图形化呈现,清晰明了; |
金蝶品质,24年沉淀
全球CSA云安全联盟成员
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